Le module Tâches - Planning

Le module Tâches vous permet de gérer, planifier et visualiser toutes les actions des utilisateurs de Devistor, à partir d'un Planning.

Le planning dispose d'un affichage linéaire qui permet de visualiser rapidement les utilisateurs disponibles selon une plage horaire.

C'est à partir du Planning que vous pouvez planifier le plus facilement les actions de pose de vos affaires. Vous disposez d'un listing des actions de pose prévisionnelles générées par l'enregistrement des commandes client. Ainsi lorsque vous renseignez une date ou une semaine de pose prévisionnelle dans votre commande, la liste présente dans le planning est alimentée et attend d'être attribuée à un ou plusieurs utilisateurs.

Pour définir les utilisateurs qui apparaissent dans le planning:
• Soit vous définissez des utilisateurs à partir dans le planning en cliquant sur le bouton situé à côté Planning de. Une fenêtre de sélection s'ouvre. Cochez le personnel concerné et cliquaez sur Valider pour appliquer votre choix
• Soit vous définissez des modèles d'affichage dans la Gestion des tâches du module Paramètres. Sélectionnez alors le modèle dans la liste de choix Modèle en haut du planning

Pour définir la période que vous visualisez:
• Définissez l'étendu de la période dans le champs Afficher en sélectionnant dans la liste de choix soit 5 jours, Semaine ou Mois
• Cliquez sur le bouton Sélection d'une période situé à côté, pour afficher un calendrier. Cliquez sur la date et Valider
• Vous pouvez faire défiler les périodes en cliquant sur les flèches bleues en haut à droite

Deux possibilités de création d'une action:
• Soit, voir la fiche d'une tâche
• Soit, cochez Afficher le zoom à la journée. Dans le zoom à la journée qui s'affiche en dessous du planning, positionnez votre souris sur l'heure de début de l'action, appuyer sur le bouton gauche de votre souris et glissez la sélection jusqu'à l'heure de fin de votre action. Une fiche de tâche s'ouvre alors à partir de la sélection que vous venez de faire. Attention: s'il vous est impossible de créer un tâche de cette manière, c'est que vous n'avez pas renseigné les heures d'ouverture de votre société. Les plages horaires sont donc indisponibles

Deux choix d'impression:
• Si vous voulez imprimer les fiches des tâches présentes à l'affichage: Cliquez sur Imprimer. Un aperçu écran des fiches d'action s'ouvre. Sélectionnez la façon dont vous voulez sortir l'impression grâce aux boutons. Sinon cliquez sur Sortir
• Si vous voulez imprimer planning présent à l'affichage: Cliquez sur Imprimer l'agenda. Un aperçu écran de l'agenda s'ouvre. Sélectionnez la façon dont vous voulez sortir l'impression grâce aux boutons. Sinon cliquez sur Sortir

Gérer le prévisionnel de pose:
• La première fois, rendez-vous dans les Préférences de la Gestion des tâches pour définir les types de tâches concernés par le prévisionnel de pose
• Dans le planning, cliquez sur le bouton Poses à planifier
• La fenêtre Détail des tâches restant à planifier... s'ouvre
• Faites un clic droit de souris sur la ligne de la tâche prévisionnelle, et cliquez sur Créer la tâche correspondate
• la fiche d'une tâche s'ouvre. Cette tâche est liée à l'affaire correpondante, vous n'avez donc pas besoin de créer le lien
• Lorsque la tâche est attribuée, elle disparaît de la liste Détail des tâches restant à planifier....Si vous supprimez la tâche que vous venez de créer, la pose prévisionnelle est recréée dans les poses à planifier

Gérer les disponibilités des utilisateurs:
• Grâce aux diagrammes disponibles en face des utilisateurs affichés sur le planning, vous pouvez visualiser le temps alloué et celui qui reste disponible sur la période
• Si ces diagrammes ne s'affichent pas, rendez-vous dans les Préférences de la Gestion des tâches
• Pour chaque utilisateur, la première barre représente le temps de travail sur la période affichée, et la seconde le temps qui est alloué sur cette même période. Si vous cliquez sur la seconde, la fenêtre Détail des tâches à réaliser s'ouvre et liste le récapitulatif des tâches de cet utilisateur sur la période

Vous remarquez aussi le cumul des montants des affaires posées, par utilisateurs. Si les montants ne s'affichent pas, soit vos tâches ne sont pas liées aux affaires, soit rendez-vous dans Préférences de la Gestion des tâches. Attention: Le montant de l'affaire ne se divise pas par le nombre de poseurs. Le montant de l'affaire est attribué à chaque poseur.