Fiche d'une affaire - Pied de document

Dans la partie Pied de document de la fiche d'une affaire, vous renseignez les informations légales, le taux de TVA et les remises. C'est aussi à cet endroit que sont indiqués le montant HT, le montant HT remisé, le Déjà versé et le Reste dû de l'affaire.

Vous disposez de plusieurs méthodes pour renseigner une remise:

Pour renseigner une remise HT en pourcentage et/ou un montant HT :
• Dans le cadre à côté de l'intitulé Remise HT saisissez le pourcentage
• Déplacez vous dans la case à côté pour visualiser le montant HT de la remise que le logiciel calcul
• Inversement, si vous indiquez le montant HT de la remise, le logiciel calcule le pourcentage correspondant
• La remise est automatiquement déduit et se répercute dans la case Total HT remisé

Pour renseigner une remise seulement sur les fournitures:
• Cliquez sur le bouton % remise
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez un pourcentage
• Cliquez sur Valider pour appliquer la remise

Pour renseigner une remise sur le montant Total TTC:
• Cliquez sur le bouton Remise TTC
• Dans ma fenêtre qui s'ouvre, modifiez le montant dans la case du Total TTC
• Déplacez le curseur dans la case Remise TTC pour voir le montant de la remise calculé par le logiciel
• Cliquez sur Valider

Pour intégrer la remise:
• Assurez-vous au préalable que tous vos produits ont un prix d'achat
• Après avoir renseigné la remise par le moyen de votre choix, cliquez sur le bouton Intégrer
• Le montant de la remise disparaît de la case et se répercute sur le Total HT de l'affaire
• Cliquez à nouveau sur le bouton, nommé maintenant Remise pour revoir la remise et revenir au Total HT précédent

Attention: avant d'appliquer une autre méthode de remise, assurez-vous toujours que la remise entrée précédemment est effacée. Sinon, des erreurs de calcul peuvent être générées. Pour être sure de revenir à zero, Cliquez sur Remise TTC, puis sur Annuler.

Dans le pied de document, vous pouvez également renseigner:
• Le taux de TVA appliquée à l'affaire, à choisir dans une liste déroulante entre le HT et le TTC
• L' Origine de l'affaire: Cliquez sur Sélectionner... dans la liste déroulante, puis sélectionnez en une ou créez une origine , puis cliquez sur Valider
• Le délai de livraison: Sélectionnez en un dans la liste de choix ou créez un nouveau délai en cliquant sur le bouton Nouveau à droite de la liste. Si le délai est paramétré, la date de pose prévisionnelle s'inscrit automatiquement plus bas
• La condition de réglement: Sélectionnez en une dans la liste, ou créez une condition de réglement en cliquant sur le bouton Nouveau à droite de la liste. Si un pourcentage est paramétré dans la condition, le montant de l'accompte s'inscrit dans la case situé en dessous
• Le mode de réglement: Sélectionnez en un dans la liste, ou ou créez un mode de réglement en cliquant sur le bouton Nouveau à droite de la liste
• La durée de validité de l'offre dans la case correspondante
• La Date de pose, semaine, ou date de métré, dans les cases correspondantes
• Le Répertoire des documents si vous voulez stocker cette affaire dans un sous-répertoire de la base de données: indiquez alors un nom de dossier dans le champ

Toutes ces conditions peuvent être renseignées par défaut pour toutes les affaires : rendez-vous dans les Préférences de la Gestion des affaires.