Le module Annuaire - Le suivi des affaires

Dans le module Annuaire, vous avez accès à l'historique des affaires par fiche d'un tiers

Pour pouvoir le visualiser l'historique des affaires:
• Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
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Pour consulter une affaire et/ou la modifier:
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• Cliquez sur le bouton Modifier
• L'affaire s'ouvre et vous pouvez la consulter ou la modifier si vos droits vous y autorisent

Pour supprimer une affaire:
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• Cliquez sur le bouton Supprimer
• Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre

Pour créer une nouvelle affaire:
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• Dans l'onglet suivi des affaires, cliquez sur Nouveau
• Cliquez dans la liste qui apparaît sur le type d'affaire que vous voulez créer
• Une nouvelle affaire s'ouvre, remplissez les champs et cliquez sur Valider pour enregistrer l'affaire. Voir la fiche d'une affaire