Gestion des tiers - Origines des prospects

L'origine du prospect, est à renseigner dans la fiche du tiers, dans la partie Généralités.

Cette donnée sert aussi pour l'origine de l'affaire. Elle est à renseigner dans le pied de document de l'affaire.

Vous avez la possibilité de créer, modifier ou supprimer cette donnée, à partir de la fiche de tiers, ou du pied de document de l'affaire et dans le module Paramètres.

Pour créer une origine:
• Cliquez sur Nouveau
• La fenêtre Fiche d'une origine des prospects ou des affaires s'ouvre
• Renseignez les champs
• Cliquez sur Valider pour enregistrer la nouvelle origine
• Cliquez sur Appliquer

Pour modifier une zone:
• Sélectionnez une zone en le mettant en surbrillance dans la liste
• Cliquez sur Modifier
• La fenêtre Fiche d'une origine des prospects ou des affaires s'ouvre
• Modifiez les champs
• Cliquez sur Valider pour enregistrer la modification
• Cliquez sur Appliquer

Pour supprimer une zone:
• Sélectionnez une zone en le mettant en surbrillance dans la liste
• Cliquez sur Supprimer
• Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre
• Cliquez sur Appliquer

Depuis le module Paramètres:

Depuis la fiche du tiers ou de l'affaire: