Le module Annuaire - Le suivi des tâches

A partir du module Annuaire, il est possible de consulter l'historique des tâches créées pour une fiche de tiers.

Pour visualiser l'historique des tâches:
• Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
• Cliquez sur l'onglet suivi des tâches situé en dessous de la liste des tiers

Pour consulter une tâche et/ou la modifier:
• Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
• Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
• Sélectionnez une tâche dans la liste du suivi des tâches en la mettant en surbrillance
• Cliquez sur le bouton Modifier
• La fiche d'une tâche s'ouvre et vous pouvez la consulter ou la modifier si vos droits vous y autorisent

Pour supprimer une tâche:
• Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
• Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
• Sélectionnez une affaire dans la liste du suivi des tâches en la mettant en surbrillance
• Cliquez sur le bouton Supprimer
• Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre

Pour créer une nouvelle tâche:
• Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
• Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
• Dans l'onglet suivi des tâches, cliquez sur Nouveau
• Une nouvelle fiche s'ouvre, remplissez les champs et cliquez sur Valider pour enregistrer. Voir la fiche d'une tâche

Attention: Par défaut, seules les tâches non effectuées apparaissent. Si vous voulez aussi avoir les tâches archivées à l'écran, cochez la case afficher tâches effectuées, en bas à droite du suivi des tâches