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Le module Comptabilité
A partir du module Annuaire, il est possible de consulter l'historique des tâches créées pour une fiche de tiers.
- Pour visualiser l'historique des tâches:
- Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
- Cliquez sur l'onglet suivi des tâches situé en dessous de la liste des tiers
- Pour consulter une tâche et/ou la modifier:
- Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
- Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
- Sélectionnez une tâche dans la liste du suivi des tâches en la mettant en surbrillance
- Cliquez sur le bouton Modifier
- La fiche d'une tâche s'ouvre et vous pouvez la consulter ou la modifier si vos droits vous y autorisent
- Pour supprimer une tâche:
- Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
- Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
- Sélectionnez une affaire dans la liste du suivi des tâches en la mettant en surbrillance
- Cliquez sur le bouton Supprimer
- Confirmez la suppression en cliquant sur OUI dans la boîte de dialogue qui s'ouvre
- Pour créer une nouvelle tâche:
- Sélectionnez un tiers en le mettant en surbrillance dans la liste des tiers
- Cliquez sur l'onglet suivi des tâches
- Dans l'onglet suivi des tâches, cliquez sur Nouveau
- Une nouvelle fiche s'ouvre, remplissez les champs et cliquez sur Valider pour enregistrer. Voir la fiche d'une tâche
Attention: Par défaut, seules les tâches non effectuées apparaissent. Si vous voulez aussi avoir les tâches archivées à l'écran, cochez la case afficher tâches effectuées, en bas à droite du suivi des tâches
Cliquez ici pour voir le suivi des tâches